El desarrollo empresarial hoy en día no es una tarea fácil, ya que requiere la presencia de muchos componentes relacionados, como el conocimiento del mercado Forex y de los competidores, la capacidad de atraer clientes, mejorar el canal de ventas, habilidades de negociación empresarial, entre otros. Existen muchas herramientas dentro del ámbito empresarial que pueden ayudarle de un modo u otro a lograr su objetivo, y sentar unas bases sólidas para un negocio próspero. Una de estas herramientas es el sistema CRM para Forex.

En este artículo, abordaremos las cuestiones de qué es un sistema CRM y qué tipos están presentes en el mercado Forex. Además, aprenderá cuáles son los componentes de un sistema CRM para Forex promedio. Por último, consideraremos varios pasos para elegir el CRM adecuado para su negocio y llevarlo al siguiente nivel. 

¿Qué es un sistema CRM? + Principales tipos de soluciones CRM

Los sistemas CRM (gestión de las relaciones con los clientes) para Forex son sistemas multifuncionales automatizados de software de aplicación para organizaciones diseñados para automatizar las estrategias de interacción con los clientes, en particular para aumentar las ventas, automatizar el marketing, optimizar y mejorar el servicio al cliente mediante el almacenamiento de información sobre los clientes y el historial de relaciones con ellos, establecer y mejorar los procesos empresariales y el posterior análisis de los resultados.

El CRM es un componente vital para cualquier negocio, ya que este software proporciona un avanzado conjunto de herramientas que combinan los beneficios de una solución CRM con una completa sala de operaciones. A continuación se presentan los segmentos clave que incluye un CRM para Forex con el fin de hacer que cualquier negocio sea aún más eficiente.

User Interface

El primer elemento fundamental de una buena herramienta CRM para Forex es la interfaz de usuario. Esta categoría incluye un amplio conjunto de diferentes tipos de herramientas relacionadas con la interfaz de usuario. Entre ellas se incluye una avanzada IU, que cuenta con una versátil personalización de la parte visual. También hay una función de almacenamiento y conversión de divisas, diseño de usuario adaptable, historial de operaciones y análisis que permite analizar cada paso de la estrategia de negociación seleccionada, 2FA para un inicio de sesión seguro desde cualquier dispositivo y un nivel adicional de protección de los datos del cliente. Además, existe una función de supervisión de transacciones y, lo que es más importante: una aplicación móvil que permite acceder a toda la funcionalidad de la versión de escritorio del software CRM en un formato compacto y cómodo en cualquier momento y lugar.

External Integrations

Esta categoría de sistema CRM para Forex incluye características tan importantes como sistemas de pago que le permiten recibir y enviar pagos, software de información por SMS y la posibilidad de conectar otras herramientas CRM. El CRM también ofrece la posibilidad de conectar diferentes plataformas comerciales para operar, la conexión de proveedores KYC para facilitar la verificación de la identidad del usuario y mejorar la seguridad general. El sistema de CRM para Forex también ofrece una amplia gama de herramientas de marketing para ayudar a realizar análisis exhaustivos de la actividad de los usuarios. También se incluyen en este grupo a los proveedores de precios por sus capacidades de calificación.

Admin Area

El panel de administración da acceso a una serie de funciones tan importantes y necesarias como el historial de actividad de los usuarios, informes completos y detallados de las actividades comerciales, el constructor KYC para crear y modificar las condiciones de verificación de la identidad de los usuarios. Este grupo también incluye el generador de registros, el sistema antiphishing para una protección completa contra actividades fraudulentas, el sistema de notificaciones que envía notas sobre todas las operaciones dentro del espacio de trabajo y una gran cantidad de plantillas diferentes utilizadas en el envío de correos electrónicos.

Hoy en día, el CRM juega un papel importante para las empresas de todo tipo y tamaño en la implementación de la comunicación con sus clientes. Hay muchos tipos de empresas hoy en día que utilizan soluciones de CRM en sus flujos de trabajo de forma regular.

Forex Brokers

Hoy en día, el mercado Forex es el más grande y volátil que existe. La gran variedad de brókers de Forex ofrece a los operadores la oportunidad de elegir uno u otro proveedor de servicios en función de sus requisitos y preferencias. Al mismo tiempo, los brókers de Forex, con el fin de servir a sus clientes de forma rápida y eficiente, confían en las soluciones CRM como herramienta principal para gestionar la actividad de cada usuario individual con el fin de que su experiencia de trading sea la mejor.

Wallets/Mobile Apps

La abundancia de diferentes criptomonedas en el mercado ha contribuido a la creación de innumerables monederos de criptomonedas y aplicaciones que le permiten realizar diversas operaciones con criptos. Transferencias, depósitos y retiros – todo esto y mucho más está incluido en la funcionalidad de los monederos de criptodivisas. A menudo, al tener una gran audiencia, las aplicaciones de monederos necesitan una solución potente y fiable para poder organizar el proceso de interacción con sus clientes. Las soluciones CRM les ayudan con esto al ofrecer una amplia gama de herramientas de comunicación para elegir.

Spot Crypto Exchanges

Los exchanges de criptomonedas se han visto inundados de una popularidad sin precedentes inmediatamente después de la aparición de las criptomonedas. La posibilidad de poseer un criptoactivo se ha convertido en una fiebre que se ha extendido por todo el planeta. Hoy en día, el mercado de criptomonedas ofrece una selección increíblemente grande de plataformas de intercambio que están equipadas con la última tecnología para dar a sus usuarios una experiencia inolvidable al operar criptomonedas. Al mismo tiempo, para poder gestionar una base de usuarios gigantesca, los exchanges necesitan urgentemente la ayuda de sistemas CRM diseñados para facilitar el proceso de interacción con sus clientes.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

• Los exchanges de criptomonedas, los brókers de divisas y los monederos de criptomonedas son las principales organizaciones que utilizan sistemas CRM para mejorar la experiencia del cliente. 
• La mayoría de las soluciones CRM fiables tienen varios elementos fundamentales en su funcionalidad, entre los que se incluyen la sala de traders, herramientas analíticas y de marketing, API y servicios web.

¿Cómo encontrar la mejor solución CRM en 2023?

Hoy en día, los proveedores de CRM ofrecen una gama increíblemente amplia de soluciones diseñadas para llegar a todas las empresas y guiarlas en su camino hacia el éxito. Sin embargo, la tarea de elegir el software CRM adecuado no es tan fácil, ya que requiere tener en cuenta muchos criterios de evaluación. Las características clave, el coste, la comodidad y la asistencia son algunos de los muchos criterios que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el mejor software CRM, ya que la elección afecta directamente a la funcionalidad de otros sistemas que ayudan a desarrollar no sólo la base de clientes, sino también toda la empresa en su conjunto.

Usability

Para elegir el mejor sistema CRM, hay que tener en cuenta muchos criterios, y uno de los más importantes es la facilidad de uso. Dado que un CRM es una estructura de múltiples componentes que les permite a los operadores interactuar plenamente con los mercados basándose en el uso de diversas herramientas de contabilidad, análisis y datos estadísticos obtenidos como resultado de las operaciones, debe ser fácil de usar porque una interfaz recargada y la variedad de configuraciones diferentes pueden traer algunas dificultades a la hora de navegar. Por otra parte, el sistema debe ser fácil de usar para el bróker porque los inconvenientes derivados de un sistema CRM mal configurado le restan energía y tiempo y, a la larga, pueden provocar la pérdida de clientes. 

Pricing

Todos los proveedores de CRM están interesados en maximizar sus beneficios vendiendo su producto y ofreciendo distintas funciones de CRM. Sin embargo, para los brókers que quieren integrar una solución de este tipo en su infraestructura, el precio es un factor esencial. 

A la hora de planificar el presupuesto para adquirir una solución CRM, hay que prestar la debida atención a la reputación de la empresa que la vende. De ello depende la estabilidad del sistema, las actualizaciones y el soporte técnico. El coste de una buena solución CRM puede ser bastante elevado, por lo que hay que encontrar el equilibrio perfecto entre la funcionalidad y el precio de la plataforma. A menudo, los proveedores de CRM ofrecen precios muy asequibles y tarifas flexibles con posibilidad de pagos mensuales y anuales.

Customer Support

El mercado de software CRM para Forex ofrece numerosas soluciones excelentes con un montón de funciones CRM útiles a bordo, pero por desgracia, les hace falta soporte técnico. Dado que a los nuevos usuarios a veces les resulta difícil comprender todos los aspectos y detalles de la utilización de un nuevo producto, el soporte ayudará a resolver cualquier problema relacionado con la configuración del sistema CRM en función de las necesidades individuales de la empresa y evitará experiencias desagradables a los usuarios mediante instrucciones previas sobre cómo utilizar y navegar por el sistema en forma de diversos consejos, asesoramiento y recomendaciones. Por lo tanto, el sistema CRM adecuado debe contar con un servicio de atención al cliente 24 horas al día, 7 días a la semana, para atender las peticiones de los clientes.

Reporting and Analytics

El sistema de informes, la analítica y el análisis de datos son atributos integrales de cualquier sistema CRM, y la versión para el mercado Forex no es una excepción. Por un lado, el análisis de datos sobre el comportamiento de los clientes permite desarrollar e implementar nuevas soluciones relacionadas con el uso del producto final, lo que sin duda repercute positivamente en su experiencia de usuario. Por otro lado, el sistema de informes permite tener una visión detallada de la actividad de cada usuario dentro del sistema, lo que también puede contribuir a la toma de decisiones para implementar nuevas funciones en la plataforma CRM basadas en los datos de interacción de los usuarios.

Possibility of Integration

El software de CRM para Forex debe poder integrarse con cualquier plataforma de operación con el fin de ofrecer al usuario una forma fácil, rápida y cómoda de realizar un seguimiento de su operativa en los mercados. La integración ayuda a vincular la plataforma de negociación en la que se lleva a cabo la negociación y la sala personal del operador, donde puede mantener registros de las transacciones, ver el historial de órdenes abiertas, analizar su cartera de inversiones y mucho más. Las soluciones CRM que ofrecen esta característica se destacan de la competencia porque permiten acceder a todos los elementos del ecosistema de negociación sin necesidad de utilizar productos por separado, lo que también influye en la usabilidad.

Contact Management

Ser capaz de almacenar información de contacto y realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes es esencial para cualquier negocio, pero especialmente importante para los brókers de Forex. Debido a que hay tantos tipos diferentes de clientes, es fundamental que usted pueda rastrear quién fue contactado, cuándo fue contactado, y lo que se discutió durante la reunión o llamada. Esta función también es necesaria para poder encontrar la información necesaria sobre cada cliente en cualquier momento, lo que también es importante para realizar un seguimiento de otros procesos empresariales importantes fuera de la plataforma CRM.

DATO RÁPIDO

• La mayoría de los sistemas CRM incluyen administración de cuentas, administración de contactos, seguimiento de oportunidades, gestión de clientes potenciales y emisión de tickets de asistencia, así como integraciones con otras aplicaciones, como plataformas de comercio y marketing por correo electrónico.

Componentes básicos de un sistema CRM

Un buen sistema CRM debe disponer de un conjunto completo de herramientas necesarias que ayuden al operador a trabajar en el mercado, lo que suele ser un proceso complejo y minucioso para beneficiarse del movimiento de los precios de los distintos activos. La mayoría de las soluciones en este ámbito constan de los siguientes elementos.

Trader’s Room

La sala de trading de un CRM es un potente sistema que ofrece a los usuarios la posibilidad de administrar cuentas, analizar su valor, ver sus transacciones pasadas y transferir dinero entre ellas. Una sala de trading también puede proporcionar a los traders acceso a análisis exhaustivos de una estrategia de trading e incorporarse a múltiples plataformas CRM, ayudando a los traders a agilizar el proceso de su operativa. Una sala de trading puede incluir los siguientes componentes: herramientas e instrumentos analíticos, terminal de trading web, monederos, calendarios de noticias del mercado, historial de la actividad de trading, herramientas de análisis técnico, entre otros.

Analytical and Marketing Tools

Como ya se ha mencionado, uno de los componentes más importantes de un buen sistema CRM es la presencia de herramientas de marketing y análisis para poder realizar una evaluación en profundidad de todos los aspectos de la relación entre el bróker y sus clientes, tanto los actuales como los nuevos. Estas herramientas ayudan a recopilar toda la información necesaria sobre la actividad de los operadores, sus preferencias y necesidades dentro del uso de los productos de la empresa, que en el marco de la operativa con divisas es la propia plataforma, el terminal de negociación y otras herramientas de negociación.

API & Web Services

Uno de los componentes importantes de un buen sistema CRM es la capacidad de conectar servicios y aplicaciones de terceros para mejorar la funcionalidad del sistema y ofrecer una experiencia más agradable a los usuarios. Por un lado, el sistema CRM puede integrarse en el software de otros desarrolladores, pero también puede convertirse en la base para integrar otros productos de software relacionados con la comunicación con los clientes, el mantenimiento de diversos tipos de informes, la compilación de análisis, el análisis de datos estadísticos, entre otros. Puede utilizar las diversas soluciones y servicios de terceros conectados a través de un protocolo API.

Conclusión

No hay duda de que un sistema CRM es un salvavidas para muchas empresas de Forex, cuya base de clientes puede ascender a miles de clientes de diferentes partes del mundo. Con tantos usuarios y la necesidad de contabilizarlos a todos tanto personal como profesionalmente, no hay que pensárselo dos veces a la hora de decidir si utilizar o no una solución CRM para simplificar el proceso. Con la plataforma CRM adecuada, la empresa respirará aliviada y podrá crecer y desarrollarse.